故事发生在华北某山区。遭裁员的笨山（赵本山饰）巧遇郁郁寡欢的木犊（石国庆饰），二人在县城贴出广告：山木多功能有限公司承揽婚丧嫁娶、推拿按摩、美容化妆。一时间顾客盈门，可他俩根本不懂广告中所吹项目，被按摩的客人叫声像杀猪，割双眼皮基本靠画，来占卜的人更是被晕得五迷三道每个人心中都有一片海，需要自己去航行和探索。...

抗日战争中，日军从缅甸入侵云南，我滇西边疆各少数民族利用手中最原始的武器弓弩和长刀，与日军展开了激烈的搏杀。日军基地司令山木大佐接到日军车队陷入火海的报告，恼羞成怒，一面派出以小林勇佐为队长的山林特遣队潜入大林莽，企图挑起民族矛盾，以便集中剿杀；一面亲自出马对景颇山寨进行血腥屠杀。景颇族女头领玛鲁带着残存的景颇族山民逃往独龙寨。独龙大头人正召集各路头领商议抗日大计，便命女儿阿依带领一支人马引开日军...